Reisen vorbereiten

Ein Angebot versenden und aus dem Kunden einen Vorgang erstellen

Versenden Sie Ihre Angebotsmappe mit einer Mailvorlage. Nach der Rückmeldung wählen Sie beim Kunden die bestätigte Variante und übernehmen sie in einen gebuchten Vorgang.

Ihre Ausgangssituation

Nora Sommer hat zwei Aufenthaltsvarianten erhalten und entscheidet sich für die Variante mit Halbpension. Sie möchten genau dieses Angebot weiterführen.

Ihr Ziel

Führen Sie ein vorbereitetes Kundenangebot bis zur gebuchten Reise weiter, ohne Hotel und Preis erneut erfassen zu müssen.

Schritt 1: Mailvorlage auswählen und Versand prüfen
Öffnen Sie in der Angebotsmappe Angebote per E-Mail senden. Wählen Sie Demo · Reiseangebote. Anrede, Angebotsnummern, Aufenthalte und Preise werden automatisch eingesetzt. Prüfen Sie Absender, Empfänger und Betreff.
Schritt 2: Signatur prüfen und Angebot senden
Die persönliche Signatur wird in diesem Angebotsablauf automatisch ergänzt. Individuelle Texte können Sie vor dem Versand bearbeiten. Nach der abschließenden Prüfung versenden Sie die Angebote über E-Mail senden; die Nachricht wird in der Kundenkorrespondenz abgelegt.
Schritt 3: Bestätigte Variante beim Kunden auswählen
Öffnen Sie beim Kunden den Reiter Angebote. Nach der Rückmeldung markieren Sie ausschließlich das bestätigte Angebot mit Halbpension. Gleichzeitige Alternativen werden nicht gemeinsam übernommen. Mehrere aufeinanderfolgende, bestätigte Aufenthalte können dagegen einen gemeinsamen Vorgang bilden.
Schritt 4: Übernahme prüfen und bestätigen
Wählen Sie Ausgewählte Angebote bestätigen und Vorgang erstellen. Prüfen Sie Vorgangstyp, Reiseziel, Gebucht über für Teilnehmer und Hotel, Zimmer, Verpflegung sowie gegebenenfalls Transfer und Workflows. Bestätigen Sie anschließend die Erstellung.
Schritt 5: Gebuchte Reise weiterbearbeiten
Der neue Vorgang enthält den Hotelbaustein und den Verkaufspreis von 1.470 EUR. Nora Sommer ist zunächst die gebuchte Hauptperson. Ergänzen Sie weitere Reisende und ordnen Sie die Zimmer zu. Die Bestätigung beim Hotel bearbeiten Sie separat.

Das Ergebnis

Aus dem bestätigten Kundenangebot ist ein gebuchter Vorgang mit den übernommenen Aufenthaltsdaten und Preisen entstanden. Die nicht gewählte Variante bleibt als Alternative erhalten.