Im Büro organisieren

Eine Werbemaßnahme mit der passenden Kundenauswahl vorbereiten

Speichern Sie zunächst eine Kundensuche und wählen Sie diese als Datenbasis Ihrer Werbemaßnahme.

Ihre Ausgangssituation

Für die Aktion Kulturherbst möchten Sie die Familie Sommer in Beispielstadt auswählen und den Bearbeitungsstand der Empfänger prüfen.

Bereiten Sie eine Werbemaßnahme für eine gezielt ausgewählte Kundengruppe vor. Nutzen Sie dafür eine gespeicherte Suche als Datenbasis.

Schritt 1: Die Zielgruppe über eine Suche bestimmen
Öffnen Sie Suche und wählen Sie Kunden. Kombinieren Sie Kunde-Nachname gleich Sommer und Kunde-Ort gleich Beispielstadt über UND. Prüfen Sie die vier Gesamttreffer.
Schritt 2: Den Suchaufbau speichern
Klicken Sie Suche speichern, benennen Sie die Suche Kulturherbst – Sommer in Beispielstadt und speichern Sie. Diese gespeicherte Suche bildet die Datenbasis.
Schritt 3: Die Datenbasis zuordnen
Öffnen Sie unter Werbemaßnahmen die Aktion Kulturherbst. Wählen Sie Bearbeiten und stellen Sie bei Datenbasis die gespeicherte Kundensuche ein. Speichern Sie die Änderung.
Schritt 4: Die Empfänger prüfen
Wechseln Sie zu Empfänger und wählen Sie Komplette Auswahl. Prüfen Sie die vier Kunden und den dokumentierten Versandstatus. Mit Offen grenzen Sie die Liste auf die noch offenen Empfänger ein. Als versendet markieren dokumentiert einen bereits erfolgten Versand.