Leistungsträger
Reisepartner finden, Kontaktinformationen pflegen und zugehörige Aktivitäten überblicken.
Partner suchen und öffnen
Öffnen Sie Leistungsträger. Geben Sie einen Namen oder einen anderen sichtbaren Wert in Suchtext ein. Öffnen Sie den Partner über seine Nummer. Über Neuer Leistungsträger beginnen Sie die Anlage eines weiteren Partners.
Leistungsträgerdaten pflegen
Der Bereich Leistungsträgerdaten enthält Name & Adresse, Partnerinformationen und Kontaktdaten. Mit Bearbeiten ändern Sie die Werte und speichern anschließend. Die unteren Reiter umfassen Notiz, Reisepass und Bankverbindung; bearbeiten Sie diese Angaben nur im dafür vorgesehenen fachlichen Kontext.
Aktivitäten und Zuordnungen ansehen
Die weiteren Bereiche heißen Korrespondenz, Selektionen, Statistik, Werbemaßnahmen, Attribute und Karte. Nutzen Sie die Statistik, um den Zusammenhang mit Reisen zu prüfen, und Selektionen für die angebotenen Zuordnungen. Über Dokument erstellen gelangen Sie zur Dokumentbearbeitung für diesen Partner.
Mit mehreren Partnern arbeiten
Markieren Sie Partner in der Liste über die Checkboxen. Auswahl öffnen öffnet die ausgewählten Datensätze. Über Spalten passen Sie die Ansicht an; CSV exportieren setzt eine passende Auswahl und die erforderlichen Rechte voraus.
